旭辉集团12亿元5.85%的优先票据将于8月20日上市及买卖
来源: 作者: 日期:2020-08-20
8月17日,旭辉控股(集团)有限公司发布布告称,该公司发行的12亿元优先亚美8收据将于8月20日上市及生意。
据观念地产新媒体得悉,8月13日,旭辉控股宣告,拟发行2023年到期12亿元的5.85%优先收据。该收据的联席全球和谐人为汇丰及渣打银行,联席账簿管理人兼联席牵头经办人为兴证世界及民银本钱,初始买方亦为汇丰、渣打银行、兴证世界及民银本钱。
该收据将自2020年8月19日(包含该日)起按年息率5.85%计息,须自2021年2月19日开始于每年2月19日及8月19日每半年期末付出。
布告显现,于2020年8月12日,旭辉及隶属公司担保人就收据发行与初始买方缔结购买协议。经扣除包销扣头及佣钱以及有关收据发行的其他估量敷衍开支后,收据发行的估量所得金钱净额将约为人民币11.8亿元,公司拟将收据发行所得金钱净额用于其现有债款再融资,或会因应不断改变的市况调整上述方案,并因而重新分配所得金钱净额用处。
此次的布告表明,旭辉已向联交所提出申请,以同意该等收据按日期为2020年8月12日的出售备忘录所述以仅向专业投资者发行债款的方法上市及生意。同意该等收据的上市及生意预期将于2020年8月20日收效。
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